Lussemburgo, 7 febbraio 2024
P3 Group S.àr.l. ("P3") è lieta di annunciare di aver chiuso con successo la sua seconda emissione di Green Bond senior non garantiti, per un totale di 600 milioni di euro. L'operazione sottolinea l'accesso di P3 al capitale a condizioni competitive e con essa P3 ha sottoscritto oltre 5 miliardi di euro di nuovo debito da quando, due anni fa, ha implementato la sua nuova strategia di finanziamento. L'obbligazione a 6 anni, emessa nell'ambito del programma Euro Medium Term Note ("EMTN") di P3 Group S.àr.l., sarà quotata sul listino ufficiale della Borsa del Lussemburgo e negoziata sull'Euro MTF Market, con una cedola fissa del 4,625%. Il rating di S&P è BBB, in linea con il rating aziendale.
Frank Pörschke, CEO di P3, ha commentato: "Questa transazione strategica consolida P3 come attore affidabile e sostenibile nei mercati delle obbligazioni immobiliari investment-grade. Posiziona P3 per un continuo successo nel dinamico mercato immobiliare della logistica, mentre continuiamo le nostre iniziative di crescita e rafforziamo la nostra struttura di capitale. I fondi raccolti svolgeranno un ruolo importante nel sostenere la nostra crescita redditizia mentre espandiamo il nostro portafoglio immobiliare, che attualmente supera i 9 miliardi di euro in 11 Paesi."
Thilo Kusch, CFO di P3, ha aggiunto: "Questa emissione di Green Bond completa il nostro solido track record di raccolta di debito, ed è anche in linea con il nostro impegno verso pratiche commerciali sostenibili. Solo nel 2023 abbiamo sottoscritto con successo circa 2 miliardi di euro di nuovo debito bancario, a testimonianza della fiducia che i finanziatori ripongono nella nostra affidabilità creditizia. I feedback degli investitori del debito raccolti durante il processo di emissione hanno valutato positivamente il rating di credito di P3 recentemente riconfermato da S&P BBB con prospettive stabili, la solida qualità degli asset, la capacità di generare un reddito in costante crescita e prevedibile e il forte sostegno degli azionisti".
Ben Helsing, Tesoriere del Gruppo P3 e Responsabile delle Relazioni con gli Investitori del Debito, ha aggiunto: "Siamo lieti di aver colto le condizioni favorevoli del mercato del debito pubblico con questo ritorno al mercato dopo due anni di pausa. La forte domanda sottolinea la fiducia degli investitori in P3. Con un portafoglio ordini di oltre 3,5 miliardi di euro al suo picco e un portafoglio finale oltre 5 volte superiore alle sottoscrizioni, abbiamo ottenuto un interessante spread di credito di 207 punti base. È stato interessante discutere della "storia creditizia" di P3 con gli investitori obbligazionari ed è stato incoraggiante sentire che la logistica continua ad essere uno dei sotto-segmenti del settore immobiliare preferiti dagli investitori obbligazionari grazie a tendenze della domanda fondamentalmente forti. Vorrei estendere i miei ringraziamenti a tutti gli oltre 150 investitori per la fiducia riposta in P3 e agli arranger e agli advisor per il grande supporto nella transazione."
Deutsche Bank AG, ING Bank, J.P. Morgan, CA-CIB e SMBC Nikko hanno agito come Joint Bookrunner attivi, BNP Paribas e HSBC come Joint Bookrunner passivi.
I proventi netti dell'emissione andranno a rifinanziare le attività verdi ammissibili, come indicato nel Green Financing Framework di P3. La Second Party Opinion di Sustainalytics conferma l'allineamento del framework con i Green Bond Principles dell'International Capital Market Association. Entrambi i documenti sono disponibili sul sito web di P3 all'indirizzo https://www.p3parks.com/investors/green-financing.
FINE
Informazioni su P3 Logistic Parks
P3 è un investitore, gestore e sviluppatore a lungo termine di immobili logistici europei, con oltre 8,5 milioni di m² di attività in gestione e una banca di terreni di 2 milioni di m² per ulteriori sviluppi. P3 è attiva commercialmente in 11 Paesi e investe e sviluppa in Europa da oltre due decenni. P3 impiega più di 270 persone in 11 uffici nelle principali città europee. P3 offre servizi integrati di sviluppo, gestione patrimoniale e immobiliare.
Per maggiori informazioni su P3, visitare il sito www.p3parks.com.
Dichiarazioni previsionali
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Generale
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